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万亿零食市场开卷,下沉市场「吃得下」吗?

来源:投资界    时间:2023-10-24 04:52    阅读量:10971   

“数量居国内量贩零食连锁业*”——近日,《湖南日报》报道了这样一个消息。

这家品牌名为“零食很忙”的企业成立于2017年,用时6年,就“悄无声息”地开出了4000家连锁门店。或许是因为它是一家起步于长沙,主要在湖南、湖北、江西、贵州、广西、广东等地拓展门店的品牌,所以很多北方城市的消费者对它感觉并没有那么熟悉。

实际上,零食很忙等量贩零食的门店早已遍地开花,且还在以“攻城掠地”之势争抢着这一火热的市场。有数据统计,截至今年3月,全国开店20家以上的量贩零食品牌就有超过40个,门店总数接近1.5万家;未来全国量贩零食门店有可能达到8万家,甚至突破10万家。

截至今年8月,连锁门店数量超过千家的量贩零食品牌,就有湖南的零食很忙、零食优选、爱零食,江西的赵一鸣零食,四川的零食有鸣,江苏的好想来,福建的糖巢零食等。

它们共同构成了量贩零食这个拥挤的赛道,并且为了抢占行业先机,以“量贩式”的思路在疯狂开店。

01.量贩零食,门店也“量贩”

前不久,《羊城晚报》就报道了这样一个有意思的现象:记者在广州番禺桥兴大道上看到,同一侧的沿街店铺上,五家店面里有着三家量贩零食门店。三家量贩零食无一例外,都打着“价格便宜”“品类齐全”的名号,吸引消费者入内。

而这样“同样配方,同样味道”的量贩零食连锁店,不仅在广州如雨后春笋般生根,在其他省市也在不断高速增长。

据零食很忙公共关系经理易礼钧介绍,2023年,零食很忙在短短四个月时间内,就新增了1000家门店,并在今年5月份进驻武汉,目前湖北门店数量已超800家,是全国门店数量增长最快的省份。

据艾媒咨询发布的《2023-2024年中国休闲食品产业现状及消费行为数据研究报告》显示,从2010年到2022年中国休闲食品行业市场规模持续增长,从4100亿元增长至11654亿元,预计2027年中国休闲食品行业市场规模达12378亿元。

在此背景下,零食行业各大玩家都在不断刷新着自己“跑马圈地”的记录。如在2015年创立于江西的赵一鸣零食,近年来也发展迅猛。2023年2月,该品牌完成A轮融资1.5亿元,当时的门店数量还是900家,而截至目前,赵一鸣零食在全国的门店总数已突破3000家。七八个月开店上2000家的速度,着实非常令人惊讶。

另一头,赛道中的“老玩家”好想来,自从加入万辰集团后,布局也在不断提速。这家企业2011年成立于江苏,随后的十年间一直在缓步积累成长,2019年时企业门店还只有100家。直到2022年,该品牌开放加盟,门店数量快速突破了1200家,成为江苏地区规模*的量贩零食品牌。

随后,好想来给自己再“点一把火”,直接在同年底加入了拥有零食零售背景的上市集团——万辰集团。直至今年9月,万辰集团将旗下的来优品、好想来、吖嘀吖嘀、陆小馋四大品牌正式合并,合并后的统一品牌为“好想来品牌零食”。

数据显示,今年1月-8月,万辰集团的四大品牌新开门店数有2000多家;截至9月底,万辰门店总数已达3700余家。

为什么把四个品牌合并?万辰的答案是为了争当赛道头部。“我们希望,在量贩零食这样一个高速发展的赛道,首先占据消费者心智当中的全国性头部品牌的位置,而要占据这个*的位置,*要做的就是把各品牌的势能合并在一起。”万辰集团实控人王泽宁近日在其品牌活动中说道。

最近,这一赛道开始更卷了。不仅新兴量贩零食店忙着扩店,传统休闲零食巨头良品铺子、三只松鼠等也开始“躬身入局”。

9月,良品铺子在武汉市开出全国*的门店——经开永旺“零食王国店”。据了解,零食王国店拥有超千平米的店面空间以及3000多款SKU,汇聚了良品铺子主品牌、旗下子品牌和孵化的零食连锁品牌等产品。

另一边,早在6月,三只松鼠自有品牌社区零食店——“三只松鼠国民零食店”首店就已开张。据悉,这批零食店主打下沉市场、量贩模式,分布在安徽、江苏两地,首批自营店共10家。

02.玩家杀手锏:“重金”入局,低价“贩卖”

量贩零食行业爆发式增长,背后离不开资本的推动。

天眼查数据显示,2021年5月,零食连锁品牌“零食很忙”完成2.4亿元A轮融资,由红杉中国与高榕资本联合领投。今年2月,零食品牌“赵一鸣零食”完成由黑蚁资本领投、良品铺子跟投的1.5亿元A轮融资;5月,零食量贩连锁品牌“零食有鸣”,也完成由新希望旗下昇望基金领投的B+轮融资。

可见,目前进入量贩零食赛道的还都是很具有实力的机构。但零食这份“非主流”的生意,为什么得到了这么多资本方的青睐?

黑蚁资本的说法是,“从长远来看,零食集合店的发展享受着三大基础性红利:性价比消费趋势、城镇化与乡村振兴、流量分化与分销体系重建”,他们认为,零食集合店可以在下沉市场,作为奶茶、炸鸡、汉堡等业态的一种补充。

但实际的情况是,资本方更看重的应该还是投资量贩零食能否获利。例如,零食很忙从成立至今只有一笔融资,但它并没有像许多咖啡、茶饮连锁品牌一样入不敷出。公开数据显示,2022年零食很忙全国门店零售营业额达64.45亿,同比增长139.7%,新增的营收中大部分来自2022年新开的1200家门店。

7月24日,彭博援引知情人士透露,零食很忙正在考虑首次公开募股,在中国内地A股市场或香港上市,可能筹集1亿至2亿美元。而如果一旦被资本押注的量贩零食品牌上市,投资机构的获益也将是极高的。

为了快速实现“资本化”,量贩零食的内部竞争更卷了,不仅从加盟商兜里掏加盟费,更拼命地卷“低价”,以求争得更庞大的客流和市场。

据“新消费日报”统计,赵一鸣零食曾推出端午折扣叠加日常满减,有部分赵一鸣加盟商则打出6.5或5.5折扣吸引顾客;零食有鸣、零食优选则通过抖音团购券满减打折;老婆大人利用品牌成立周年庆推出“满100减50”的促销活动;戴永红通过“9.9钟薛高”和赠送小礼品等方式吸引顾客进店;小新很忙推出全国门店7折活动……

似乎品牌们自己也能意识到,价格战是个恶性循环。赵一鸣零食创始人赵定就曾说,“打价格战是一件烧钱的事情,并不能帮助公司赢得市场”,但他似乎继而又“举手投降”,表示“公司不会主动通过打折来打价格战,但是如果有同行打折的话,公司也会跟进”。

03.“过量”的零食,市场还能“吃”得下吗?

在资本助推下的发展中,“量贩零食们”不仅陷入激烈的价格竞争,甚至已经未及万店,就提前迎来了“大洗牌”。

今年8月,零食量贩头部品牌“零食很忙”就对外官宣,对同行“恰货铺子”进行了数千万元的战略投资,表示双方将携手共同开发全国市场。

对此,恰货铺子方面表示,公司在广西市场的区域密度正是零食很忙最为看中的地方,零食很忙虽然早在两年前就开启了全国化布局,但重点市场仍在湖南、湖北、江西等区域,对广西及西南市场的布局相对薄弱。

同一天,另一家来自湖南的零食量贩品牌——“爱零食”也宣布正式控股同行业品牌“恐龙与泰迪”,之所以发起这桩并购,也是看中了后者在四川的市场。

以上两个投资并购动作或许还只是开局,不乏行业人士预测,量贩零食行业即将迎来并购潮。爱零食创始人唐光亮,在今年6月的一次行业大会上就曾预测,今年年底零食量贩赛道内部将迎来一轮收并购潮,大品牌吞下小品牌、全国性品牌兼并区域品牌会时有发生。

“趣解商业”分析,之所以这样趋势会越来越明显,离不开两点原因。其一,量贩零食头部玩家都有侵入其他区域市场的需求,而最快的扩张方式就是投资并购本地的小品牌;其二,这些小品牌背后缺乏资本支持,没有“大树”可以乘凉,确实也发展艰难。

除了并购潮,近日投资方的撤出动作,也吸引了不少眼球。

10月17日,良品铺子公告称,其全资子公司广源聚亿拟将所持宜春赵一鸣食品科技有限公司(以下简称“赵一鸣零食”)3%的股权,以总计约1.05亿元的价格,转让给上海翼嗨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门黑逸三号境外连接创业投资合伙企业(有限合伙),交易完成后广源聚亿不再持有赵一鸣零食的股权。

事实上,此时距离投资赵一鸣零食也才半年的时间。针对出售赵一鸣零食股权的原因,良品铺子在公告中指出,本次交易是基于公司自身经营发展需要,有利于公司提高资产运营效率。

但“蓝鲸财经”则分析认为,从单纯投资的角度来看,良品铺子半年内售出赵一鸣零食,公司预计收获约6000万元的投资收益,半年时间收益率超100%,可以说赚得盆满锅满。

但无论是行业内的并购,还是投资方的撤出,似乎都预示着:量贩零食疯狂扩张发展的步伐需要慢下来了。

鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠在接受《证券日报》采访中就表示,量贩零食店快速扩张主要是受资本加持的影响,但今年市场压力较大,消费者消费意愿不强,并不适合疯狂开店,且由于这些零食店的特色化不明显,同质化较为严重,如此大规模的开店,会引起激烈的行业竞争。

在首都经济贸易大学教授陈立平眼中,零食赛道超速发展也是资本驱动的结果。陈立平对自媒体“灵兽”表示:“我不看好折扣零食的发展,折扣零食实际上它是一个投资驱动的业态扩张。这几年中国零售业的一个搅局者就是资本,使行业产生了很多的非常规的一些现象。实际上凡是资本介入的行业没有一个成功的,人为制造的这些零售业态几乎没有成功的例子,所以零食也是一样的”。

对于量贩零食市场泡沫的产生,陈立平还进一步分析说:资本的介入逼着那些企业在没成熟的时候就迅速扩张,但随着门店的增多,最后这些企业将一一崩盘。

“如日本的折扣零食没有发展起来,跟日本社会的等级制度就有很密切的关系,人们一般来说不会在街上去到折扣或者说临期的商店去买东西。所以,零食折扣店称不上什么赛道,我觉得企业不应该盲目的跟随。”

参考资料:

1.《量贩零食行业扩张再提速 多品牌门店规模进一步增大》,证券日报

2.《零食集合店赛道再受关注,黑蚁资本出手投资背后,看好三大基础性红利》,证券时报

3.《咋就成了上市公司*大客户,“零食量贩”是低价战争还是高效革命?》,每日经济新闻

4.《一天内两起并购案落地,高热的零食量贩迎来洗牌?》,快消FBC

5.《陈立平:不看好零食店,中国缺少面向中产的大型折扣综超》,灵兽

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